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2024年工程機械出口規(guī)模處高位，前降后升。中東、非洲等地需求旺，俄羅斯市場趨穩(wěn)。美國市場增長顯著。東南亞經(jīng)濟增，有望帶動需求。中國品牌海外市占率有望提升。 摘要由作者通過智能技術生成。 盡管2024年上半年增速有所放緩，但工程機械出口規(guī)模仍處于歷史高位! 在高基數(shù)及需求放緩等的影響下，自2023年下半年以來，出口市場進入階段性承壓，且2024年上半年延續(xù)承壓。不過2024年工程機械出口市場整體呈現(xiàn)前降后升的趨勢，下半年海外需求降幅逐漸收窄。 2024年我國工程機械進出口貿(mào)易額為554.5億美元，同比增長8.6%。其中進口金額25.91億美元，同比增長3.2%;出口金額528.59億美元，同比增長8.9%。 據(jù)相關數(shù)據(jù)及預測，全球工程機械市場規(guī)模在2024~2026年將穩(wěn)定增長，2028年將超過2000億美元，海外工程機械行業(yè)下游需求仍有較大增長空間。但不同產(chǎn)品和不同區(qū)域存在一定分化，展望2025年，不同區(qū)域需求情況如何?核心影響因素又是什么? 
中東地區(qū) 01 地產(chǎn)基建需求旺盛 近年來，中東地區(qū)以其龐大的基建規(guī)模和快速增長的市場需求，為我國工程機械產(chǎn)品出口提供較大敞口。 以沙特阿拉伯為例，我國2020年出口沙特工程機械總額僅8.1億元人民幣，到2023年快速提升至36億元人民幣，2020~2023年復合增長率達64.7%，我國對中東地區(qū)工程機械產(chǎn)品出口正進入快速上升通道。 目前，我國出口中東地區(qū)工程機械產(chǎn)品額快速提升，2024年1月~7月，沙特、阿聯(lián)酋等國成為我國多種工程機械產(chǎn)品前十大出口目標國。隨著“一帶一路”倡議的深入實施和與中東國家友好合作關系的不斷加強，中國工程機械企業(yè)將在中東市場迎來前所未有的新機遇。 
02 中大挖、混凝土等重型設備占需求主導 在產(chǎn)品方面，中東工程機械需求多由基建房地產(chǎn)帶動，需求主要以中大挖+混凝土+起重機等重型設備為主。近年來，隨著中東地區(qū)的基建熱潮，中東地區(qū)設備出口均價仍呈維持或微降態(tài)勢，盈利空間可觀。 
中國挖機、起重機出口中東情況 
在企業(yè)層面。中聯(lián)重科、徐工、三一以及柳工等企業(yè)均在中東市場積極布局并取得良好成效。中聯(lián)重科設有多個分支機構，研發(fā)適銷產(chǎn)品，業(yè)績增長顯著，在工程起重機市場占有率領先;徐工集團建立了廣泛的銷售和服務網(wǎng)絡，產(chǎn)品針對當?shù)貧夂蚝凸r特殊設計，市場表現(xiàn)強勁;三一重工產(chǎn)品布局廣泛，銷售增長顯著;柳工與阿聯(lián)酋企業(yè)簽約合作，裝載機在阿聯(lián)酋市場占有率穩(wěn)步提升...... 非洲 01 礦業(yè)投資+大型基建帶動市場需求 由于非洲國家發(fā)展時間短，城市化進度較慢，基礎設施建設不齊全，工程機械需求多集中在交通基建領域，對土方機械需求較高。 同時，非洲總體礦產(chǎn)儲量約占世界的30%，幾乎每個國家都包含至少一種關鍵礦產(chǎn)資源，對于采礦業(yè)常用的挖掘機、推土機等設備需求也較高。 
目前，我國出口非洲地區(qū)工程機械產(chǎn)品額也在快速提升。以南非、埃及阿爾及利亞等非洲GDP前十的國家為例，2020年中國出口非洲十國工程機械金額僅為22.2億元，2024M1-10快速提升至57.2億元，同增28%，2020年至今CAGR高達34.0%，出口規(guī)模持續(xù)提升。 
02 重型設備為主，且均價高于其他地區(qū) 產(chǎn)品方面，非洲工程機械需求多由礦業(yè)投資&大型基建帶動，以中大挖+中大推等盈利能力較強的重型設備為主，且均價高于其他地區(qū)。 
在企業(yè)方面，近年來，中國工程機械企業(yè)在非洲市場的擴展顯著，不僅建立了銷售網(wǎng)絡，還實施了本地化策略，如在加納、幾內(nèi)亞、剛果金、尼日利亞、南非等地建立子公司，提供及時的售后服務和備件服務。這種本地化策略提高客戶滿意度的同時，也增強了企業(yè)的市場競爭力。 俄羅斯 01 需求增速較有保障 俄羅斯礦產(chǎn)資源豐富、采礦和石油開采產(chǎn)業(yè)景氣度始終較高，故當?shù)毓こ虣C械設備需求旺盛，2023年俄羅斯工程機械銷量同比大幅增加約50%。 同時，受益于地緣政治因素帶來的紅利，近年歐美品牌退出俄羅斯市場，中國品牌知名度得以在俄羅斯快速提升，市場占有率實現(xiàn)翻倍增長。 2024年，在經(jīng)歷了上年高速增長過后，俄羅斯工程機械產(chǎn)品進口增速有所放緩，但基于強勁的固定資產(chǎn)投資力度以及穩(wěn)定的石油出口情況，市場普遍預計俄羅斯工程機械市場將趨于穩(wěn)定可持續(xù)增長。 美國 01 基建更新替換+房地產(chǎn)開工 從市場驅動因素來看，住房開工與基建是其需求核心。 2024年受大選影響需求后置，預計到2025年需求將迎來釋放。一方面，降息落地將使住宅固定資產(chǎn)投資走強，進而帶動市場需求回升;另一方面，美國政府相關戰(zhàn)略推動制造業(yè)回流，基建投資和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資也為市場提供了支撐。 02 出口增長顯著 2024年，我國工程機械在美國市場的表現(xiàn)呈現(xiàn)出顯著增長。 
根據(jù)相關數(shù)據(jù)，2024年前三季度，我國對美國出口的挖掘機和裝載機數(shù)量分別達到了3.9萬臺和2.1萬臺，同比分別增長了56.7%和325.3%。美國因此成為我國挖掘機和裝載機的最大出口市場，分別占到總出口量的22.4%和22.2%。 東南亞 01 礦產(chǎn)開發(fā)投資增長形成需求支撐 中長期內(nèi)，東南亞市場的需求空間依舊廣闊。 印度尼西亞作為東盟最大市場，其工程機械市場波動性較大，以礦山需求為主，挖掘機占主導，長期趨勢向好。 越南經(jīng)濟增長勢頭強勁，2024年前10個月，貨物進出口同比增長15.8%，其中機械設備和零部件進口占比較大。同時，其制造業(yè)的快速發(fā)展刺激了對工程機械的需求，如港口、高速公路、工業(yè)園區(qū)等基礎設施建設項目，需要大量挖掘機、起重機和混凝土攪拌設備等。 泰國建筑市場在2024年至2026年期間預計將持續(xù)增長，政府對大型項目的支出增加，如東部經(jīng)濟走廊項目和國家公路、鐵路系統(tǒng)的改善項目等，推動了對工程機械的需求。 馬來西亞處于經(jīng)濟發(fā)展調(diào)結構時期，進一步完善基礎設施建設以吸引外資和私營資金投入，工程機械產(chǎn)品擁有廣泛市場。 對于2025年，從整體趨勢來看，東南亞地區(qū)經(jīng)濟預計將持續(xù)增長，城市化進程加速，基礎設施建設不斷推進，將進一步帶動工程機械市場的需求。 02 “第二本土市場” 在“一帶一路”倡議和RCEP等政策的推動下，憑借地理區(qū)位優(yōu)勢、高性價比產(chǎn)品和良好的服務，國內(nèi)企業(yè)在東南亞市場的份額逐漸擴大。徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能等企業(yè)在東南亞各國積極投資建廠、設立辦事處和服務中心，參與重大基礎設施建設項目，如中老鐵路、雅萬高鐵等。 印尼作為東南亞最大的工程機械市場，是中國企業(yè)布局的重點區(qū)域，不少企業(yè)將其視為“第二本土市場”。 總體來看，工程機械出口的發(fā)展雖已逐漸進入平穩(wěn)期，但總體向好的趨勢沒有變。分區(qū)域來看，印尼、非洲、中東等地有望迎來行業(yè)向上，中國品牌市占率也有望得到提升。分產(chǎn)品來看，挖掘機、裝載機等土方機械是我國工程機主機廠出海的主力品類，目前已經(jīng)在大部分市場具備穩(wěn)定的市場占有率。 
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